第二天就是著名的鸿门宴。项庄舞剑，意在沛公，项伯却以身屡屡掩护刘邦这个镜花水月的儿女亲家，加上项羽心软，遂使刘邦逃脱。

刘邦狼狈地逃窜回大营后，第一件事就是诛杀曹无伤，可见刘邦对曹无伤的切齿痛恨。
如果说曹无伤是“汉奸”，那么项伯就是“楚奸”(项羽被封为西楚霸王)。可是两人的命运却大相径庭，此后项伯仍然陪着项羽出生入死，直至垓下之战，项羽自刎乌江。刘邦平定天下后，封项伯为射阳侯。此时的败军之将项伯，大概再也没有勇气提起结亲的话题了。

曹无伤和项伯两个“奸细”最终命运的对照，同样显现出刘邦和项羽个人性格的对照：刘邦心狠手辣，项羽妇人之仁；刘邦当断则断，项羽犹豫不决。曹无伤向项羽出卖情报，只能说曹无伤看错了人，就像周作人看错了日本人一样。

第二个“汉奸”是中行说。不过中行说的“汉奸”身份不是出于自愿的选择，而纯粹是被逼成的。

中行说是汉文帝的宦官，汉文帝派遣中行说护送公主去匈奴和亲。按说这是一项光荣的政治任务，不是汉文帝的亲信还揽不到这项美差呢，公费旅游外带还能收到匈奴的回扣，何乐而不为？可是中行说这个宦官偏偏很有个性，生平不爱旅游，就以这个借口推辞。汉文帝认为中行说是燕人，生长朔方，熟知匈奴情状，派他去本来也有窥探匈奴虚实兼收集情报的任务。一看中行说这么倔强，汉文帝也来了脾气，坚决不肯换人，定要中行说走这一趟。中行说胳膊扭不过大腿，只好悻悻起程，临行前私下对人说：“我本来不想去，非要逼我去，可别怪我将来当‘汉奸’。”听到这句话的人都一笑置之，心想你不过只是一介阉人，能成什么大气候？大言不惭罢了。

众人暧昧的表情更加激怒了中行说，中行说暗暗发誓一定要在匈奴混出个样子来。虽然身为男人的本钱被阉了，可心还是一颗中国心；如今这颗中国心的尊严受到了伤害，就会变质给你看。

一到匈奴，中行说就投降了老上单于，成为单于的亲信，开始兑现他的誓言了。

匈奴与汉和亲，汉朝赠给匈奴许多缯絮(丝织品)和食物，匈奴苦寒之地，又是游牧民族，哪里见过这些精致的衣服和可口的食物，所以上上下下都非常喜欢。中行说却进谏说：“匈奴的人口比不上汉朝的一个郡，但是匈奴之所以强大，独霸一方，是因为衣食都和汉不一样，不需要依赖汉朝供给。现在单于您变更旧俗，爱穿汉朝的衣服，爱吃汉朝的食物，长此以往，恐怕汉朝的物品输入匈奴不过十成中的一二成，就足以使匈奴动心降汉，都要变成‘匈奸’了。”

单于和众人对这番危言耸听都将信将疑，中行说便举例说明：“穿上汉朝的丝织衣服，骑马在杂草和荆棘丛中奔驰，衣裤全都挂破了，哪里比得上我们的毡裘耐用？汉朝的食物虽然精致可口，哪里比得上我们的乳酪方便美味？”中行说自从爱上“汉奸”这一行当之后，模范遵守这一行当的职业道德，开口闭口“我们”、“他们”，彻底说服了众人，从此放弃了汉朝的衣食。

汉朝皇帝和单于所通的书简，历来长一尺一寸，上面写着“皇帝敬问匈奴大单于无恙”的字样，然后才记载着赠送的物品和言语。中行说教单于回复的书简，定为一尺二寸，所加的封印都比汉简宽大，称呼也傲慢得很-“天地所生日月所置匈奴大单于敬问汉皇帝无恙”，然后才记载着赠送的物品和言语。样样都要压倒汉朝。

汉朝的使节看不惯匈奴和汉朝不一样的风俗制度，中行说就出面组织大专辩论会，并且亲自上阵，作为反方首席代表和汉使辩论。

汉使指责匈奴不尊重老年人，中行说批驳道：“按照汉朝风俗，征兵出发时，父老岂有不置办衣食，欢送子弟的？匈奴素来崇尚攻战之事，老弱不能上阵打仗，因此才把优渥的衣食供给给少壮子弟，这样才能打胜仗，这是保家卫国，怎么说得上轻视老年人呢？”

汉使又说：“匈奴父子都睡在一个帐篷里。父亲死了，儿子娶后母为妻；兄弟死了，娶兄弟的妻子为妻，逆天乱伦。也没有冠带之类的服饰礼制，又缺少朝廷上的礼节。”