公元1368年明军入大都，蒙古北走，分裂为瓦剌与鞑靼。回人朱元璋建国大明，但定都南京，不再以中原为中心，此时汉人已无可用之才，明朝贪官污吏横行，朱元璋曾设剥皮亭，官员一旦被指控贪污，无需审判即被剥皮悬亭中以示警戒。朱棣武力篡位，重用太监，建立东厂锦衣卫，残酷屠戮疯狂敛财，明朝最後自行败毁。1593年女真努尔哈赤整合东北其他部族，建大金国，并将女真改为满洲。　

公元1644年满族入关，公元1678年蒙古准噶尔汗国成立，并吞其他蒙古汗国。1755年大清康熙灭掉准噶尔部和回部，改地名为新疆，屠杀蒙古人，让蒙古人只能伪装成汉人，才得以苟活。并且在西藏建立地方政府，实质统治，首次建立了完整的大中国。汉人官吏在清朝须以奴才自称。

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