公元875年黄巢农民起义，攻入长安建国大齐，公元884年沙陀兵助唐，与黄巢叛将朱全忠灭黄巢。公元907年朱全忠灭唐建立後梁，史称五代十国，建国顺序为後唐，後晋，後汉，後周，均为沙陀回鹘人。後晋石敬瑭为了推翻後唐，拉拢契丹，割据燕云十六州给契丹，并自称儿黄帝，但後晋最後却被契丹所灭。公元960年後周禁卫军将领赵匡胤篡位建立宋朝，统一全国，宋朝重文轻武，采金援外交，虽然最後也被毁灭，但却是寿命最长的王朝。

公元916年契丹建国，国号大辽，灭渤海国，将东北改名女真，灭黠戛斯帝国，并扶植高丽国，统治漠北210年，一些败走的突厥回鹘部落则在新疆中亚一带，建立黑汗王朝(喀喇汗国，公元940～1211年)，信仰伊斯兰教。公元1038年吐蕃境内党项族建西夏国。乌古斯人在中亚，於十一世纪前往伊朗和安纳托利亚，建立了塞尔柱帝国，十三世纪末建立土耳其帝国(鄂图曼帝国)，十六世纪横扫欧亚非。

公元1115年女真完颜阿骨建国，国号金，灭宋再灭辽，部分辽人西走建立西辽。1206年蒙古(室韦，鞑靼)铁木真统合各部，1227年灭西夏，1234年灭金，1279年灭南宋。辽人以游牧为主，金人则汉化很深，以农业为主。